Фрэнсис – двадцать один год. Она столь же застенчива, сколь умна, пишет стихи и ратует за коммунизм. Вместе с лучшей подругой и бывшей любовницей Бобби Фрэнсис учится в престижном Тринити-колледже и выступает на поэтических вечерах. После одного из таких мероприятий к девушкам подходит красавица Мелисса – известный писатель и фотограф – и предлагает сделать их портрет. Подруги с радостью соглашаются, что становится началом весьма необычных отношений.
Бобби мгновенно влюбляется в Мелиссу, тогда как Фрэнсис очарована ее успешной жизнью – интеллектуальной карьерой, роскошным домом и… мужем. Актер Ник красив и загадочен, и вскоре Фрэнсис понимает, что он испытывает к ней взаимное влечение. Погруженность в депрессию, равно как и брак с Мелиссой, не мешает ему окунуться в страстный роман с юной студенткой. В это же время отношения между Фрэнсис и Бобби дают трещину, что еще больше усугубляется проблемами первой со здоровьем и семейными неурядицами.